救急救命士のトビーには他人の心を読む力がある。その能力から目を背けてきたトビーだったが、事故に遭った女性アンナの心を読み、彼女の子供が誘拐されたことを知る。しかし何者かに脅されているアンナは真相を話そうとせず、トビーは１人で捜査に乗り出す。やがて警察官の死体が発見され、そのパートナーである警察官がアンナの子供を連れ去ったことが分かる。トビーは事件の真相を暴き、親子を救うことができるのか。

トビーの旧友ヴィンスの家が爆発を起こす。警察は覚せい剤の製造が原因だと考えるが、ヴィンスは放火の可能性を示唆。以前から不審な火事が続いていることに目をつけたトビーは、ヴィンスの無実を信じて独自に犯人を捜し始める。事故現場に仕掛けられたタイマーと過去の連続放火犯を結びつけるが、彼にはアリバイが。その後オリビアに近づく消防士トムの心を読んだトビーは、彼に疑いの目を向け始める。トムの隠された過去とは？

街で暴れるホームレスの心を読んだトビー。彼の心には、助けを求める少女の姿が映し出されていた。男が少女を監禁していると疑うトビーは、６ヵ月前の失踪事件と結びつけて、少女の行方を捜し始める。やがてトビーは男が自分と同じテレパスなのでは、という期待を抱く。一方、トビーの行動を不審に思うオズはライダー隊長に相談。オズが精神的な問題を抱えていると勘違いした隊長は、専門家を呼んでカウンセリングを受けさせる。

クラブで魅力的な病理医ミナと意気投合したトビー。その翌日に彼女の死体が発見される。元恋人を追及するが、彼の心を読むと無実であることが判明。やがて絞殺だと思われていた死因に別の可能性があることに気づいたトビーは、マークス刑事の反感を買いながらも、ミナが殺された理由を探る。彼女は心に何を抱えていたのか。街でピーナツアレルギーの女性を助けたオズは、彼女から思わぬアプローチを受け、戸惑いを隠せない。

街で暴行される少年ダニエルを救ったトビー。過去の自分に重ね合わせてダニエルの身を案じるが、ダニエルは病院から逃走。身辺を調べていくうちに、彼が少女リサを殺したと周囲に話していたことを知る。やがてダニエルとリサの関係性から、ダニエルが仲間たちと薬局強盗を重ねる本当の理由が明らかになる。ラッパーのヤング･サンダを助けたオズは、自身のデビューを目指してデモテープを作成。サンダに聴かせることはできるのか。