謎の女の声に導かれ、マイケルがたどり着いた先は小さな飛行場。そこには拘束され家族を人質に取られたシステムエンジニアのジミーがいた。カーラと名乗る謎の女はマイケルに対し、ジミーがある会社からデータを盗む手助けするよう命じる。カーラが解雇通知の真相の鍵を握っていると考えたマイケルは、成功したら直接会うことを約束させ仕事を引き受ける。果たしてジミーの家族を救出し、カーラの正体を突き止められるのか？

今回の依頼人はホステスのソフィア。店の上客ラウルがストーカー化して困っているので助けてほしいという。マイケルは新担当官カーラから謎のIDカードの偽造を依頼されており、忙しいので断ろうとするが、簡単な手助けだからとサムに押し切られる。しかしマイケルは状況を調べていくうちに単なるストーカー事件ではないと感知。ソフィアに問いただすと、彼女はラウルが属する麻薬密売組織の検挙を狙う潜入捜査官だったのだ。

今回の依頼人はアンディとダイアン。息子のアンディは母親ダイアンの老後資金のためにとの思いから、詐欺師ジークの投資話に乗ってしまい高利貸しから金を借りた末、騙し取られてしまう。依頼を受けたマイケルはジークの新たな投資家を装い金の奪回に挑む。一方カーラの正体を調べる糸口も徐々に見えてきた。彼女が過去にクルディスタンにいたと予測したマイケルは、彼女の情報を手に入れるべくパキスタン人スパイとの接触を図る。

今回の依頼人は弟ネイトの同僚のカティア。アメリカに呼び寄せたい妹エレナが、密入国をあっせんするロシアマフィアに人質として取られ、命が危ないという。マイケルとサムはマフィアの一員イワンを捕らえ、政府工作員を装って取り調べを行いエレナの居場所を突き止めようと計画する。一方、カーラがクルディスタンで農業コンサルタントを名乗っていたことが判明。そこから手掛かりを得ようと、サムが農業組合の役員に接触を図る。

今回の依頼人は出所したばかりのトレヴァー。息子が生まれたのを機に人生をやり直すと誓ったが、所属していた強盗団から宝石店の金庫破りの計画に参加しないと家族を殺すと脅されているという。計画そのものを頓挫させようと手を尽くしたマイケルとサムだが、計画続行となったためにマイケルが金庫破りに扮することになる。一方、カーラが身分を偽装して働く事務所の建物を突き止めたマイケルは、隙をみて建物内部への潜入を図る。